Au cours d’un colloque, George présente ses recherches et parle de l’Azurium, une substance qui serait capable de faire flotter dans les airs n’importe quel objet. Mais seul Christopher Barsac, recteur de l’académie des sciences, semble s’intéresser à sa thèse. Pendant ce temps, Lord Buxton constate que William s’est livré à des malversations financières au sein de la banque familiale. Alors qu’une dispute éclate entre les deux hommes, George apprend qu’il est invité par Barsac à rejoindre l’expédition en Orient, une mission secrète dont l’objet est la quête de la fameuse substance…